Wealth Planning

As nossas soluções de Wealth Planning são voltadas para parte de suas maiores riquezas: a sua família e o seu patrimônio.

O Wealth Planning, ou Planejamento Patrimonial e Sucessório, é o processo de organizar seu patrimônio para garantir a sua proteção a riscos e a transmissão aos seus herdeiros da maneira que você deseja.

Contribuímos de forma efetiva na organização das famílias em busca da forma mais eficiente e segura para preservar seu patrimônio e transmiti-lo aos seus herdeiros.

Somos verdadeiros parceiros de nossos clientes, acompanhando-os no difícil processo de tomada de decisões para sua família e seus negócios, fornecendo soluções personalizadas, com segurança jurídica e eficiência.

A nossa atuação se inicia com a realização de um diagnóstico sobre o cenário familiar e patrimonial nacional e internacional, com o objetivo de apresentar os melhores cenários para o planejamento pretendido, discutindo as vantagens, desvantagens e o investimento na implementação de cada um deles.

Após a validação da estratégia a ser adotada, assessoramos na elaboração, negociação e formalização de todos os documentos necessários, assim como prestamos consultoria fiscal para refletir as implementações realizadas.

O nosso atendimento é completo, aconselhando em momentos familiares importantes, como casamentos, divórcios, inventários e mudanças de países ou domicílios fiscais.

Como podemos ajudar?

Aspectos Familiares e Patrimoniais:

• Realização de diagnóstico familiar e patrimonial, a fim de apresentar os cenários potenciais para a implementação do planejamento patrimonial e sucessório, discutindo as vantagens, desvantagens e os investimentos de cada alternativa.

• Criação e revisão de Holding no Brasil e no exterior, incluindo a elaboração de contrato social, estatuto social, acordo de quotistas, acordo de acionistas, contrato de doação e protocolo familiar.

• Análise da situação econômico-financeira das pessoas e do status de regularidade do patrimônio envolvido.

• Elaboração testamentos e diretivas antecipadas de vontade acerca de eventual situação de incapacidade ou nomeação de curador.

• Regularização da situação conjugal (união estável e casamento), mediante a elaboração de pactos antenupciais e contratos de união estável, bem como na alteração de regime de bens de casamento.

• Assessoria em inventários extrajudiciais e judiciais.

Aspectos Familiares e Empresariais:

• Consultoria sobre a conveniência de reorganização societária de empresas operacionais de controle familiar.

• Implementação de governança familiar e corporativa em sociedades operacionais, instituindo e participando ativamente de Conselhos Familiares.

Aspectos Fiscais e Regulatórios:

• Desenvolvimento de planejamentos tributários e reorganização de ativos com o objetivo de conferir maior eficiência em questões tributárias no Brasil e no exterior.

• Consultoria fiscal no âmbito do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), do Imposto de Renda e do Ganho de Capital para fins sucessórios.

• Orientação para apresentação de declarações ao Banco Central do Brasil em caso de investimentos internacionais.